罗志恒:数据详解中国企业出海的产业分布、目的地,以及政策原因与风险|界面新闻
罗志恒:数据详解中国企业出海的产业分布、目的地,以及政策原因与风险|界面新闻
罗志恒:数据详解中国企业出海的产业分布、目的地,以及政策原因与风险
短期内不必过度担忧产业外迁风险,影响整体可控。但从中长期角度,要警惕相关的风险。
2024年6月13日,“中国·天津港-尼加拉瓜·科林托港中国企业工程物资出海首航仪式”在天津港大沽口港区13号码头举行。图为工程车辆吊装上船。来源:视觉中国
2010年以来,产业外迁导致中国部分商品出口份额显著下滑,详见《中国出口的全球份额(2001-2023):趋势、结构及展望》。近年来中国企业掀起新一轮“出海潮”,这是百年未有之变局的主动应对,是“走出去”的国际化行动,但同时也引发了市场对产业外迁和相关行业就业压力的担忧。
我们认为,在中国产业升级转型、成本比较优势转移的背景下,产业链供应链布局调整符合经济规律,短期内不必过度担忧产业外迁风险,影响整体可控。但从中长期角度,要警惕相关的风险:一是制造业发展过快过早减速、产业“空心化”的风险;二是新旧动能转换期、结构调整阵痛期产业外迁过快导致的宏观经济波动风险;三是相关行业的就业压力风险。既要积极支持企业出海做大做强,也要未雨绸缪防范风险并积极应对。
近四分之一的商品分项出口份额回落超1个百分点。根据国际贸易中心(ITC)统计,2015-2023年,在全部1265个商品分项中(HS4位数口径),中国有305类商品分项出口份额下降超1个百分点。根据产业特点分类,出口份额下滑的商品主要集中在资源密集型和劳动密集型产业。
比较典型的是食品饮料和矿产材料,出口份额下滑超1个百分点的商品分项数量分别为49和19类,占其全产业链商品数量的24.1%和28.4%。
资源密集型产业外迁至澳大利亚等资源型国家。2015-2023年,中国矿产材料出口份额下降3.3个百分点,同期澳大利亚的出口份额增长18.45个百分点,2022年取代中国成为世界第一大矿产材料出口国。对于鱼类出口,挪威于2020年超越中国,出口份额排名世界第一。
二是劳动密集型产业,主要集中在中低端制造业和高端制造业的加工组装环节。对于中低端制造业的加工制造环节,根据ITC统计,2015-2023年,中国服装、鞋靴、帽、木制品等中低端制造业有110类商品分项的出口份额下滑超1个百分点,占全产业总商品数量的34.9%。其中,针织钩编服装、帽类、鞋靴、箱包和稻草等编结材料制品占全球出口比重显著下滑,分别下降7.7、13.3、10.0和15.0个百分点至30.7%、40.9%、30.3%和53.5%。对于高端制造业的加工组装环节,2015-2023年,机械制造业出口份额下滑超1个百分点的有22类商品,其中主要为电子制成品,音响和耳机、计算机、视频设备、打印机、摄像机和手机等消费电子产品出口份额分别下降7.7、7.6、6.5、5.0、4.7和3.2个百分点。
中低端制造业的加工组装环节主要外迁至越南、孟加拉国、印度等新兴经济体。对于服装、鞋靴、帽类和编织品等中低端制造业,以越南为代表的新兴经济体出口份额显著增长。2015-2023年,越南的服装、鞋靴、帽类和编织品出口份额分别增加2.0、8.3、3.7和2.9个百分点;孟加拉国的服装和帽类商品出口份额分别增长3.6和3.5个百分点;印度的编织品出口份额增长2.0个百分点。欧盟是仅次于中国的全球第二大纺织服装出口地区,凭借较强的产品竞争力,出口份额持续增长。
对于电子信息制造业等高端制造业,其下游装配组装环节主要迁入越南、印度、马来西亚等新兴经济体。电子信息产业链全球化程度较高,过去中国以出口消费电子终端产品为主,手机、音响耳机、计算机和打印机出口份额均排名全球第一。但随着全球产业分工格局调整,中国电子终端产品出口份额在2015年前后触顶,之后越南、印度、中国台湾等地区的电子消费品出口份额快速增长。2013-2023年,越南的手机、音响耳机、计算机和打印机商品出口份额分别增长4.7、10.0、3.1和4.0个百分点。
来源:duckduckgo